かつては木材が車の代金を支払っていたが、大きな利益は得られなかった：ロシアと中央アジアへの車輸出の背後にある胸が張り裂けるような物語。

2023年に中国の自動車輸出台数は491万台となり、初めて世界最大の輸出国となる。このうち新エネルギー車は120万3,000台が輸出されている。奇妙で困難な闘争の物語を秘めた、大航海時代が始まりました。このシリーズの記事は主に、中国の自動車会社が世界の電気自動車およびインテリジェント自動車産業の新しいパターンの中で新たな機会を見つけるためにどのように海外に進出するかを記録しています。

2023 年、ホルゴス港はかつてないほど活気に満ちています。カザフスタンとキルギスに近いこの小さな国境の町には、毎日国中から新車が集まり、税関検査を待っている。この目的を達成するために、ホルゴス税関は 24 時間の貨物通関を実施し、国産車の輸出のためのグリーン チャネルを開く必要があります。

車の群れは中国とヨーロッパを結ぶ鉄道や国境を越える道路を経由してアジアの奥深くまで進み、最終的には中央アジア諸国やロシアに到達することになる。特に2022年以降、ロシアと中央アジアは自動車輸出業者のホットスポットとなっている。

キルギスタン国家統計委員会の統計によると、キルギスは2023年に中国から7万9000台の自動車を輸入し、前年比で45倍近く増加した。カザフスタン国家統計局のデータによると、昨年は6万1400台の自動車が中国から輸入され、輸入量は3倍に増加した。

より多くの車がロシアに流入している。中国自動車協会によると、2023年1～11月にロシアは中国から84万1000台の車を輸入し、前年同期比で7倍近く増加した。 「BYDは昨年、中央アジアで大儲けした！」 BYDの駐在員は36Krに対し、興奮を隠せない口調で語った。

例えば、中国でU8の価格109.8万元を調べてみると、BYD Song Lの最上位版価格は24.98万元であるが、ウズベキスタンでは両者の価格が2倍の約200万元、50万元となっている。地元のBYDディーラーは昨年の第3四半期に1万台近くの車を販売し、販売された車1台につき8％、少なくとも2000ドルを受け取ることができる。

金鉱山の発見と同様に、中国の自動車メーカーが中央アジアやロシアに殺到しただけでなく、多くの自動車輸出業者も「並行輸出」の形で金採掘の旅に加わった。ソーシャルプラットフォームには「自動車輸出トレーニングコース」の広告もあった。数千元払えば誰でも自動車輸出カーニバルに参加できるようだった。

彼らが大金を稼ぐことを期待していたものとは異なり、36Kr と話をしたほとんどすべての自動車輸出業者は、金持ちになるという業界の話を聞いたことがありませんでした。

「短期的には大儲けできるかもしれないが、サイクルが長くなると為替や価格の大きな変動の影響で利益の圧縮は避けられない。大儲けしない限り、その後はやめてください、でもそのような人も稀です」と、ある自動車輸出業者は語った。

これでは、OEM や輸出業者が中央アジアやロシアに殺到するのが止まりません。 CCTVの報道によると、2023年に新疆の港から輸出された商用車は56万8,000台で、前年比407.6％増加した。

しかし、今年ロシアに政令が導入されたことで、多くの並行輸出業者の夢は閉ざされた。

現在、ロシアや中央アジアへの自動車輸出に関しては、「注意」が繰り返し強調されているキーワードだ。将来的には、これら 2 つの主要市場地域が大規模グループの競争の場となるでしょう。

突然の市場爆発から合理性への回帰まで、ロシアと中央アジアの2大自動車市場はわずか2年で変化したが、これは中国自動車メーカーの世界進出の前兆かもしれない。

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木材を使って車の代金を支払い、すべての車を輸出する

今年2月、モスクワ空港の大型スクリーンにM5の巨大な広告が登場し、最も注目を集める中国自動車メーカーの1つであるセルスが2023年にロシア市場に参入することを発表した。

この広告は、ロシアにおける Cyrus の独占販売代理店である MB RUS JSC によって運営されており、同社は 1 月にロシアで M5、M7、および M9 モデルを販売するための提携を発表した。それ以前は、ディーラーはメルセデス・ベンツのロシア代理店でした。

サイラスはロシア市場に参入する中国自動車メーカーの1社にすぎない。ロシアの分析機関、自動車統計によると、2023年には北汽、海馬、紅旗を含む19の自動車ブランドがロシア市場に参入し、既存モデルやその他の輸入モデルも加わり、ロシアで販売される中国自動車ブランドの総数は約60になる見込みだ。

ロシアやウズベキスタンの街中を歩いていると、奇瑞、吉利、ハヴァルなどのモデルが道路のいたるところで見かけることができ、中には明るい黄色の塗装で統一されたタクシーにも使われている車両もあります。しかし、Yandex GO タクシーを開いてみると、タクシーに乗ると中国ブランドのモデルの方が高くつくことがわかります。それらは経済的なカテゴリーに属していません。

しかし、これらは奇瑞の最上位モデルではなく、星時代ESの海外価格は約70万元で、奇瑞汽車有限公司党書記の殷EXEED主席は、星時代ETの輸出価格は100万元を超えるだろうと述べた。

「ロシアと中央アジアに輸出されるほぼすべてのモデルの価格は、中国と比べて2倍になる可能性がある。このアイデアは、ロシアと中央アジアで最も人気のある国産の新エネルギー車だ。李汽車が1台売れるごとに、輸出業者は少なくとも3万元を得ることができる」利益が出ている」と複数の輸出業者は語った。

李汽車関係者は海外市場への参入は２０２５年までとしているが、すでに専門担当者による自動車輸出のための専門部門を設立している。車が輸出業者に販売された後、輸出業者は海外市場に進出します。このように、さまざまなルートで車を購入し、中古車として輸出する方法を「並行輸出」といいます。

自動車の並行輸入品には基本的にアフターサービスがありませんので、自動車部品との併売もあり、車両と一緒にお客様へ発送されます。

輸出業者のニーズを満たすために、JK などの一部の自動車会社は、製品をディーラーに販売するときに自動車機械の言語を変更するサービスを提供することもできます。 Li Auto は比較的高いユーザー権限を持っており、ユーザーは自動車マシンの言語を自分で変更できます。

現在販売されているほぼすべてのモデルは、平行輸出によって海外で販売することができます。李汽車の最高経営責任者（CEO）李翔氏はかつて、今年の単月輸出のピークは3000台に達したと語った。 Neta Auto は 2023 年に 20,000 台以上の車両を海外に輸出し、前年比 567% 増加しました。

自動車輸出会社ワールド・スター・アライアンスの李紅濤最高経営責任者（CEO）は36Krに対し、同社は昨年、従業員30人で4000台以上の車を輸出し、売上高は1億5000万米ドルに達したと語った。今年の最初の 5 か月の売上高は 2,000 万米ドル近くでした。

自動車輸出業者は全国の自動車会社やディーラーから商品を調達し、再輸出するための最低価格の供給元を見つけるために比較を繰り返します。これは、より安価な同様のモデルをロシアに輸出すると、地元の自動車市場が混乱することを意味する。

奇瑞など一部の自動車会社は全国のディーラーに対し、ディーラーによる自動車輸出への参加を厳しく禁止する命令を出し、各店舗に一度に数万元の罰金を課したことが判明した。しかし、これは奇瑞のさまざまなブランドの販売がさまざまな自動車輸出グループに現れることを妨げませんでした。彼らの WeChat 名には Chery、iCar、EXEED などのブランドが含まれることがよくあります。

「ディーラーは車を売って儲かるのではなく、保険やアフターサービスで儲かります。現在、自動車会社はディーラーに大量の車を売りつけていますが、ディーラーは短期間で車を消化するのが難しく、輸出しかできないのです」彼らです」と中古車輸出業者は36Krに語った。同氏は、GACからも同社のモデルを海外に輸出するよう連絡があったと述べた。

国内市場ではあまり発言力のない自動車会社も、輸出を通じて売上を伸ばしたいと考えている。

ある自動車輸出業者は、黄海汽車からロシアでの自動車輸入認証を完了することを正式に認可されたと述べた。型式証明が通過すると、多数の小型車輸出業者を招集して購入したり、協力してくれるロシアの地元ディーラーを見つけたりできる。

複雑な国際環境により、自動車輸出の徴収と支払いが困難になっています。多額の支払いはロシアから中国に直接送金されないことが多く、まず輸出業者の中央アジア支店に送金され、その後同国に送金される。

奇瑞の関係者は36Krに対し、奇瑞の海外売上高の約70％はロシア市場によるものだが、経済制裁のため、ロシアのディーラーは全額の支払いを手元に持っておらず、同等の木材でしか支払うことができないと語った。高い運賃を考慮して、奇瑞は一部の木材を現地で家具に加工して販売し、残りの木材は中国に返送する予定だ。

自動車輸出業者にとって 2023 年は何を意味するのでしょうか?ほぼすべての輸出業者にとっての答えは、輸出のピークです。彼らが挙げる一般的な例は、2023年に国家中古車輸出パイロット資格が開放された後、大量の車がカシュガルとホルゴスに輸送され、その後キルギスの首都ビシュケクを経由してモスクワに積み替えられたことだ。輸出量の急増により渋滞も発生した。

「檻は港で立ち往生しており、新しい車が次々と入ってきましたが、港の収容能力は限られていました。当時、カシュガルとビシュケクの駐車場は車でいっぱいでした。同社が昨年10月にビシュケクに出荷した車は、今年の春節前まで、その年のすべてがモスクワに出荷されなかった」とWPUの海外市場開発責任者ガオ・レイ氏は36Krに語った。

すべての自動車輸出業者は 2024 年に自社の能力を発揮することを楽しみにしていますが、変化はすぐに起こります。

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無関税の抜け穴は塞がれ、「ゴールドラッシュ」は冷める

2023年と比較すると、新疆国境の駐車場はかつてほど活気がなくなっている。

物流業者は36Krに対し、昨年は月平均少なくとも800台の車両が中央アジアとロシアに輸送されたが、現在は月に最大200台しか輸送できないと語った。

この変更は、ロシア政府の政令第 152 号が発効した今年 4 月 1 日に行われました。この政令では、ユーラシア経済連合諸国（ロシア、キルギス、カザフスタン、アルメニア、ベラルーシ）から低関税で輸入される自動車はロシアで支払う必要があると定めている。

ロシア産業貿易省は、ユーラシア経済連合諸国から輸入した自動車を購入することは、ロシア国内で購入して税金を支払うことよりも不当に有利であると説明した。

つまり、低関税の抜け穴はロシアによってふさがれ、中央アジアからロシアへの自動車の再輸出コストは約3分の1増加することになる。

これ以前から、自動車輸出業者は輸出基準値が引き上げられようとしていることを知っていました。ロシアは昨年10月1日、ロシアで展開する十数社の中国自動車ブランドの並行輸入を禁止した。

しかし、ビシュケクでの以前の自動車渋滞のため、上記の物流業者は、ビシュケクには依然として約3万台の自動車が立ち往生しており、関税引き上げ前にロシアに移送するには遅すぎると推定している。

新しい政令により、輸出業者が低関税でロシアに輸出する道が閉ざされた。それでも利益を確保するために、輸出業者はより多くの利益を絞り出すために低価格の商品源を探し続けることしかできません。多くの輸出業者は、2022年に自動車で輸出される自転車の利益は少なくとも2万元に達し、今年は「サービス料を稼ぐためだけに」利益が約2000元にまで圧縮される可能性さえあると述べた。

さらに、ますます多くの自動車輸出業者が、自動車の駐車とショールームとしての機能を備えた倉庫をロシアに建設している。顧客は現場訪問後に注文し、数日で商品を受け取ります。海外に倉庫を持たない輸出業者の場合、車をロシアに輸送するのに約 3 週間かかることがよくあります。

新法は輸出業者の輸出コストを増加させるだけでなく、一部の自動車メーカーにも間接的に一定の影響を与える。

理想的には、Neta やその他の OEM はロシアに販路を築いていませんが、海外売上の一部はロシアからのものです。同政令発効後は包括関税は最大40％となり、ロシアで65万元の理想的なL9の価格は約90万元まで高騰する。

ある物流業者は、「これまで毎月平均400台のリー・オート車がモスクワに出荷されていたが、先月は新エネルギー車は出荷されていない」と語った。

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シルクロードにはまだオートボットの希望がある

いずれにせよ、ロシアと中央アジアは依然として中国の自動車輸出にとって最も懸念される市場である。

ロシアの自動車市場分析機関オート統計のデータによると、2022年11月時点でロシア国内の中国ブランド車販売店はわずか1000店だったが、2023年10月にはその数が3550店になった。

より多くの中国自動車ブランドが中央アジアの小国にも参入し始めている。 2023年、BYDはウズベキスタンに工場を建設し、2024年に生産を開始する計画を発表した。エクストリームクリプトンはカザフスタンとウズベキスタンに参入した。李汽車は2025年に中央アジア市場に進出すると発表した。

奇瑞汽車は10年以上前にロシア市場に参入しており、中央アジアとロシアを地域に分け、対応チームが現地販売をフォローし、オペレーションを磨き上げている。

奇瑞汽車は昨年、組織構造を再編し、Tiggo 7以下の製品の開発・管理と製品競争力を主導する国際事業部門を設立した。

奇瑞のデザイナーは36Krに対し、奇瑞の海外モデル戦略はかつて国内で売れなかったモデルを少し調整して海外に輸出することであったと語った。しかし今年、奇瑞の国際部門チームは海外市場向けモデルの開発を始めた。彼らは市場調査を通じてさまざまなモデル プランを設計し、モデルとレンダリングのレビューを組織するために少なくとも 3 つのプランを選択し、量産にどのプランを使用するかを決定するためにユーザー調査を実施する外部機関を開始しました。

ロシアは中国の自動車ブランドも受け入れている。中露友好平和発展委員会のロシア委員長ボリス・チトフ氏は、ロシア政府が完成車の供給を中国からロシア生産に移す案を提示しており、この問題について中国自動車と話し合うつもりだと述べた。今年6月に同社が設立した。会議には40社以上の企業の代表者が出席する予定だ。

自動車輸出業者は資本とチャネルの優位性によって市場を掌握します。世界ポラリス連盟は昨年中古車試験輸出の資格を取得後、モスクワに展示販売センター、部品倉庫、メンテナンスセンターを建設した。展示販売センターだけでも5,200平方メートルに達し、年間賃料は数百万元だった。

長期サイクル、高額投資が自動車の国境を越えた貿易の基本色となる。自動車輸出産業は適者生存、資本、チャネルが始まり、そのうちの一つは市場によって淘汰されるだろう。

しかし、36Krが連絡を取ったOEMメーカーや輸出業者には撤退の予定はなく、全国各地でオフラインで開催される自動車輸出トレーニングコースは依然として活発に行われている。参加者のほとんどは貿易関係者、中古車ディーラー、自動車ディーラーです。

チャンスは誰にでも平等に訪れるわけではありませんが、金を求めてロシアや中央アジアに赴いた中国人にとって、古代のシルクロードには彼らが追い求めていた富の希望が隠されていたのかもしれません。

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